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Swing Time: That Old Black Magic (09/06/24)
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A Harold Arlen le sorprendió que Mercer escuchara una melodía inusualmente larga y de estructura compleja una sola vez antes de irse a trabajar en la letra. Mercer volvió con el clásico «That Old Black Magic», que, según los amigos de Judy Garland y Mercer, estaba escrita sobre su romance.
Con José Manuel Corrales.
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